ENI firma un acuerdo exclusivo con el fondo KKR para la venta de entre el 20 y 25% de Enlive

El grupo petrolero ENI ha firmado un acuerdo exclusivo para la posible venta de una participación de entre el 20 y el 25 % en su filial Enlive con el fondo estadounidense KKR sobre una valoración de la empresa de entre 11.500 y 12.500 millones de euros.

El acuerdo "de exclusividad temporal" prevé "la realización de la fase de 'due diligence' y la finalización de la redacción de la documentación para la venta" de una participación en Enilive, la filial de ENI para la transformación de la movilidad que se dedica a la biorrefinado y la producción de biometano.

Esa participación será de "entre el 20% y el 25%, sobre la base de una valoración de la empresa de entre 11.500 y 12.500 millones de euros", se indica en un comunicado.

La operación para ENI

"Las partes están decididas a negociar los términos de una posible transacción, cuya conclusión dependerá de que se alcance un acuerdo sobre la documentación final", añade ENI.

Según la sociedad italiana, "este paso representa un nuevo ejemplo del desarrollo de la estrategia de modelo satélite de ENI, destinada a atraer capital estratégico de socios valiosos sobre la base de múltiplos atractivos, financiando su crecimiento y confirmando el valor que la Compañía está creando en sus nuevos negocios".

"El fuerte interés mostrado en este periodo por los principales inversores financieros institucionales podría conducir a la venta posterior de una participación adicional de hasta el 10% en Enilive", concluye.